Transactions et documents d'offre
d'instruments assujettis au régime de recapitalisation interne

Le tableau suivant ne présente que les billets de premier rang émis par la Banque qui sont assujettis à une conversion en vertu du régime de recapitalisation interne des banques. Il n’inclut pas les billets de premier rang non assujettis au régime de recapitalisation interne des banques que la Banque peut également émettre de temps à autre sous certains de ces programmes.

Billets canadiens de premier rang

Modalités
(documents disponibles en anglais seulement)
Montant émis
(millions)
CUSIP
(ISIN)
Date d'émission Date d'échéance Admissible au
TLAC à l'émission
 Final Terms 5-Year Fixed Rate Notes 
 Final Terms 5-Year Fixed Rate Notes 
CAD 1 000 63306AFX9
(CA63306AFX96)
24-janvier-2020
4-mars-2019
4-mars-2024 Oui
 Final Terms 5-Year Fixed Rate Notes  CAD 1 000 63306AGD2
(CA63306AGD24)
12-juillet-2019 12-juillet-2024 Oui
 Final Terms 5-Year Fixed Rate Notes  CAD 750 63306AGE0
(CA63306AGE07)
19-décembre-2019 3-février-2025 Oui
 Final Term Fixed-to-Fixed Rate Senior Notes  CAD 750 63306AGJ9
(63306AGJ93)
15-juillet-2020 18-août-2026 Oui
 Extendible Accrual Notes  CAD 5 63306AGR1
(CA63306AGR10)
1-avril-2021 1-avril-2031 Oui
 Final Term 5-Year Fixed Rate Sustainable Notes  CAD 750 63306AGT7
(CA63306AGT7)
15-juin-2021 15-juin-2026 Oui

Programme européen de billets à moyen terme

Modalités
(documents disponibles en anglais seulement)
Montant émis
(millions)
CUSIP
(ISIN)
Date d'émission Date d'échéance Admissible au TLAC
à l'émission
 Final Terms 2-Year Floating Rate Notes  Euro 200 XS2068969653 22-oct-2019 22-oct-2021 Oui
 Callable Fixed Rate Notes 2019-11  EURO 10 XS2079848177 21-nov-2019 21-nov-2039 Oui
 Callable Zero Coupon Notes 2019-13  USD 50 XS2082900452 27-nov-2019 28-nov-2059 Oui
 Callable Zero Coupon Notes 2019-14  USD 30 XS2082903043 27-nov-2019 28-nov-2059 Oui
 Callable Zero Coupon Notes 2020-1  USD 50 XS2103225665 21-janv-2020 21-janv-2060 Oui
 Callable Fixed Rate Notes 2020-5  ZAR 290 XS2107615358 30-janv-2020 30-janv-2027 Oui
 Callable Fixed Rate (Sustainable Note) 2020-8  Euro 20 213858831 (XS2138588319) 19-mars-2020 19-mars-2040 Oui
 3-Year Floating Rate Notes Due May 2023  HKD 400 2175969711 (XS2175969711) 15-mai-2020 15-mai-2023 Oui
 Callable Zero Coupon Notes 2020-14  USD 250 2241392682
XS2241392682
27-oct-2020 27-oct-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes 2020-16  USD 50 2243711525
XS2243711525
21-oct-2020 21-oct-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes Due 3-Nov-2060  USD 50 XS2250157752 3-nov-2020 3-nov-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes Due 13-Nov-2060  USD 280 XS2247612877 13-nov-2020 13-nov-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes Due 17-Nov-2060  USD 162,25 XS2251231952 17-nov-2020 17-nov-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes Due 23-Nov-2060  USD 80 XS2258552855 23-nov-2020 23-nov-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes Due 24-Nov-2060  USD 50 XS2259200108 24-nov-2020 24-nov-2060 Oui
 Callable Zero Coupon Notes Due 30-Dec-2060  USD 90 XS2278090787 30-déc-2020 30-déc-2060 Oui
 Callable Fixed Rate Notes Due 1-Feb-2028  ZAR 300 XS2289960846 1-fév-2021 1-fév-2028 Oui
 Callable Fixed to Floating Rate Notes due 15-Aug-2027  USD 150 XS2360872985 9-juillet-2021 15-août-2027 Oui

Programme américain de billets à moyen terme (3(a)2 exempt notes)

Modalités
(documents disponibles en anglais seulement)
Montant émis
(millions)
CUSIP
(ISIN)
Date d'émission Date d'échéance Admissible au TLAC
à l'émission
  Pricing Supplement 3-Year Fixed Rate Notes 
USD 1 000 63307A2J3
(63307A2J35)
16-janvier-2020 1-février-2023 Oui
  Pricing Supplement 3-Year Fixed Rate Notes  USD 100 63307A2K0
(US63307A2K08)
6-mars-2020 6-mars-2023 Oui
  Pricing Supplement 3-Year Fixed to Fixed Rate Notes  USD 500 63307A2L8
(63307A2L80)
13-juillet-2020 15-août-2023 Oui
  Pricing Supplement Fixed-to-Fixed Medium-Term
  Sustainable Notes due 2024
 
USD 750 63307A2M6
(US63307A2M63)
10-décembre-2020 15-novembre-2024 Oui
  Pricing Supplement Floating Rate
  Medium Term Notes due 2023
 
USD 400 63307A2N4
(US63307A2N47)
29-avril-2021 16-mai-2023 Oui
  Pricing Supplements Fixed Rate Notes due 2024  USD 500 63307A2P9
(US63307A2P94)
6-août-2021 6-août-2024 Oui
  Pricing Supplements Compounded SOFR Notes due 2024  USD 300 63307A2Q7
(US63307A2Q77)
6-août-2021 6-août-2024 Oui

Programme américain de billets à moyen terme - série B (144A/Reg. S exempt notes)

Modalités
(documents disponibles en anglais seulement)
Montant émis
(millions)
CUSIP
(ISIN)
Date d'émission Date d'échéance Admissible au TLAC
à l'émission
 Pricing supplément 3-Year Sustainable Notes 
USD 750 63307CAG6
(63307DAG4)
9-octobre-2019 7-octobre-2022 Oui

Certificats de dépôt Yankee

Programme canadien de billets structurés

Modalités CUSIP
(ISIN)
Date d'émission Date d'échéance Admissible au TLAC
à l'émission
 Document d'information - Billets taux fixe à variable plafonné  63306AGA8
(CA63306AGA8)
11-juin-2019 11-juin-2024 Oui
 Billets prorogeables à taux progressif - EXT49  63306AGF7
(CA 63306AGF71)
28-janv-2020 28-janv-2025 Non
 Billets prorogeables à taux progressif - EXT50  63306AGK6
(CA63306AGK66)
7-août-2020 7-août-2030 Oui
 Billets prorogeables à taux progressif - EXT51  63306AGM2
(CA63306AGM23)
22-janv-2021 22-janv-2031 Oui
 Extendible Accrual Notes (disponible en anglais seulement) 63306AGR1
(CA63306AGR10)
1-avril-2021 1-avril-2031 Oui

Programme américain de billets structurés

Modalités
(documents disponibles en anglais seulement)
Montant émis
(millions)
CUSIP
(ISIN)
Date d'émission Date d'échéance Admissible au TLAC
à l'émission
  Step Up Callable Notes Due August 16, 2030  USD 25 63305LFV0
(US63305LFV09)
16-Novembre-2020 16-Août-2030 Oui
  Callable Notes Due January 29, 2028  USD 10 63305LFY4
(US63305LFY48)
29-Janvier-2021 29-Janvier-2028 Oui
  Callable Sustainable Notes Due February 11, 2026  USD 50 63305LGH0
(US63305LGH06)
11-février-2021 11-février-2026 Oui
  Floating to Fixed Rate Notes Due April 3, 2023  USD 35 63305LGQ0
(US63305LGQ05)
1-avril-2021 3-avril-2023 Oui