Table des matières :

1. Choisir un contexte
2. Créer un rôle
3. Créer un groupe de comptes
4. Créer un utilisateur
5. Attribuer un rôle et un groupe de comptes

Vous devez configurer un accès pour permettre à un nouvel utilisateur de transférer des fichiers et de télécharger des rapports dans un groupe d'entreprises, dans les services bancaires en ligne pour entreprises. 

Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour consulter les sommaires de comptes et les relevés, ou effectuer des transactions en ligne. 

Avant de commencer :

• Assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.  
• Notez que les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des fonctionnalités indépendantes pouvant être faites dans l’ordre qui vous convient le mieux. 

1. Choisir un contexte 

Au moment de la connexion aux services bancaires en ligne pour entreprises, vous devrez sélectionner le contexte d’entreprise dans lequel vous désirez effectuer l’action. Notez qu'il sera toujours possible de changer de contexte en cours de session.   

Au besoin, consultez notre page Comment naviguer entre les entités d’un groupe d’entreprises? pour en savoir plus.

2. Créer un rôle

Un rôle regroupe une ou plusieurs permissions permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches dans les services bancaires en ligne.

Chaque utilisateur doit avoir un rôle pour télécharger des rapports et transmettre des fichiers. 

Au besoin, consultez les ressources suivantes : 

• Guide pour créer un rôle pour un utilisateur.
• Démo pour créer un rôle et une approbation 
• Aide-mémoire des permissions à ajouter à un rôle

Bon à savoir : 

• Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbations. 

3. Créer un groupe de comptes

Vous devez également créer un groupe de comptes avec les identifiants des produits TFC auxquels votre entreprise a adhéré.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

• Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur? 
• Démo pour apprendre à créer un groupe de comptes

Bon à savoir :  

• Assurez-vous d’avoir la liste des permissions associées aux différents produits de transfert de fichiers.
• Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbations. 

4. Créer un utilisateur

Vous pourriez avoir à créer un nouvel utilisateur, s’il n’existe pas encore dans les services bancaires en ligne.

Au besoin, consultez les ressources suivantes : 

• Consultez notre page Comment créer un utilisateur  puis l’ajouter aux différentes entreprises d’un groupe
• Démo pour créer un utilisateur 

5. Attribuer un rôle et un groupe de comptes

Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez lui attribuer un rôle et un groupe de comptes. 

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

• Comment attribuer un rôle à un utilisateur? et Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur?
• Démos pour Créer un rôle et Créer un groupe de comptes 

Bon à savoir :

• Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbations. 

 Une fois toutes les approbations obtenues, votre utilisateur pourra transmettre des fichiers et télécharger des rapports dans un groupe d’entreprises.