Table des matières :

1. Créer un rôle
2. Créer un groupe de comptes 
3. Créer un utilisateur 
4. Attribuer un rôle et un groupe de comptes 

Avant de commencer :

• Assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.  
• Notez que les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des actions qui se font de façon indépendante et peuvent se faire dans l’ordre souhaité. La dernière étape consistera à relier ces concepts ensemble pour permettre à l’utilisateur d’effectuer ses tâches.

1. Créer un rôle

Un rôle regroupe une ou plusieurs permissions permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches dans les services bancaires en ligne. Chaque utilisateur doit avoir un rôle pour télécharger des rapports et transmettre des fichiers. 

Au besoin, consultez les ressources suivantes : 

• Guide pour créer un rôle pour un utilisateur
• Démo pour créer un rôle et une approbation 
• Aide-mémoire des permissions à ajouter à un rôle

Bon à savoir :

• Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbations.

2. Créer un groupe de comptes

Vous devez également créer un groupe de comptes avec les identifiants des produits de transfert de fichiers auxquels votre entreprise a adhéré.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

• Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur? 
• Démo pour apprendre à créer un groupe de comptes

Bon à savoir : 

• Assurez-vous d’avoir la liste des permissions associées aux différents produits de transfert de fichiers.
• Une notification sera envoyée par texto ou courriel aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation dans l’onglet Journal d’approbations. 

3. Créer un utilisateur

Vous pourriez avoir à créer un nouvel utilisateur, s’il n’existe pas encore dans les services bancaires en ligne.

Au besoin, consultez les ressources suivantes : 

• Comment créer un utilisateur?
• Démo pour créer un utilisateur

4. Attribuer un rôle et un groupe de comptes

Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez lui attribuer un rôle et un groupe de comptes.

Au besoin, consultez les ressources suivantes :

• Comment attribuer un rôle à un utilisateur? et Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur?
• Démos pour Créer un rôle et Créer un groupe de comptes 

Bon à savoir : 

• Une notification et un courriel seront envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation, dans l’onglet Journal d’approbations. 

 Une fois toutes les approbations obtenues, votre utilisateur pourra transmettre des fichiers et télécharger des rapports.