Bon à savoir

• Si vous avez déjà un niveau d’approbation associé à votre rôle et le droit d’approuver, l’autoapprobation est automatiquement activée.
• Un utilisateur avec l’autoapprobation et le droit d’approuver pourra approuver lui-même les actions qu’il a initiées.
• Si vous voulez retirer l’autoapprobation à un utilisateur, vous devrez aller la désactiver.

Pour activer ou désactiver les autoapprobations d’un utilisateur, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :

• La permission de Gérer les permissions d’autoapprobation et les droits de Consulter, Créer, Modifier, Supprimer et Approuver qui s’y rattachent.
• La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache.
• La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter, Modifier et Approuver qui s’y rattachent.
• La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
• La permission de Gérer les groupes de comptes et les droits de Consulter et Créer qui s’y rattachent.
• La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
• Les droits d'autoapprobation pour chaque permission, si requis. Ils permettent d'approuver une tâche que l'utilisateur a lui-même initiée.

Ensuite, activez ou désactivez l’autoapprobation d’un utilisateur en suivant ces étapes :

1. Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
2. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
3. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs et permissions.
4. Dans la barre de recherche, entrez le prénom, nom ou le code de l’utilisateur.
5. Cliquez sur Modifier les permissions, puis sur Gérer les rôles.
6. Sélectionnez l’onglet du rôle à modifier.
7. Cliquez sur Activer ou Désactiver sous la colonne Autoapprobation pour chaque permission.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Cliquez sur l’onglet Journal d’approbation pour approuver l'activation ou le retrait de l’autoapprobation.

Regardez notre démo pour apprendre à gérer les règles d’approbation.