Avant de connecter votre logiciel comptable ou votre PGI (progiciel de gestion intégré) à votre compte, vous devez vous assurer d’avoir :

• Pour créer l’utilisateur du logiciel comptable : 
  • la permission de Créer un utilisateur et le droit de Créer qui s’y rattache.
• Pour attribuer un groupe de comptes à l’utilisateur du logiciel comptable :
  • La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  • La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter, Modifier et Approuver qui s’y rattachent.
  • La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  • La permission de Gérer les groupes de comptes et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  • La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  • La permission de Gérer les permissions d’autoapprobation et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  • Si requise, l'autoapprobation pour chaque permission. Cela permet d'approuver une tâche que l'utilisateur a lui-même initiée.

Ensuite, connectez votre logiciel en suivant ces étapes :

1. Créez un utilisateur de logiciel comptable dans les services bancaires en ligne pour entreprises. Assurez-vous de cocher la case Logiciel comptable.
   
2. L’utilisateur du logiciel comptable aura automatiquement un rôle avec des permissions de consultation. Il n'aura pas les droits d’accès pour effectuer ou signer des transactions.
   
3. Créez un groupe de comptes comprenant les comptes que l’utilisateur du logiciel comptable pourra consulter et transférer dans le logiciel comptable de l'entreprise.
   
4. La création est en attente d'une approbation. Une notification apparaîtra pour confirmer la soumission et indiquer que la création est en attente d'approbation.
5. Une fois le groupe de compte créé, attribuez-le à l’utilisateur.
   
6. L’attribution est en attente d'une approbation. Une notification apparaîtra pour confirmer la soumission et indiquer que l’attribution est en attente d'approbation.
   
7. Assurez-vous que l’utilisateur se connecte au moins une fois afin de modifier son mot de passe et pour choisir sa question secrète.
8. Utilisez ensuite le code d’utilisateur et le mot de passe dans votre logiciel comptable. Les données des comptes auxquels il a accès y seront alors transférées.

Bon à savoir

• Si les données de votre logiciel comptable ne se mettent plus à jour ou s'il n’est plus connecté, assurez-vous, dans un premier temps, de le reconnecter en actualisant le code d’utilisateur et le mot de passe dans votre logiciel.
  
• Si la connexion avec votre logiciel comptable ne fonctionne pas, contactez le service à la clientèle de l’entreprise du logiciel.
  
• N’oubliez pas de maintenir à jour les droits d’accès de l’utilisateur. Par exemple, si un nouveau compte est créé, ses données ne seront pas automatiquement transférées dans votre logiciel comptable. Vous devrez alors manuellement donner accès au nouveau compte à l’utilisateur.
  
• Si, après la création, vous désirez retirer le logiciel comptable ou ajouter des droits d’accès Effectuer et Signer, vous devrez supprimer l’utilisateur et le créer à nouveau sans cocher la case.
  
• Certains logiciels comptables ne permettent pas la synchronisation de données aux comptes pour entreprises.
  
• Un utilisateur de logiciel comptable peut consulter les informations des comptes auxquels il a accès et les transférer dans le logiciel comptable de l’entreprise.
  
• Un utilisateur n’a pas les droits d’accès pour effectuer ou signer des opérations.