Pour copier un rôle à un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir : 

• La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache. 
• La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent. Si vous devez approuver la copie du rôle, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
• La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
• La permission de Gérer les groupes de comptes et le droit de Consulter qui s’y rattache.
• La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
• La permission de Gérer les permissions d'autoapprobation et le droit de Consulter qui s’y rattache.

Ensuite, copiez un rôle à un utilisateur en suivant ces étapes :

1. Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
2. Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
3. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs et permissions, puis sélectionnez celui pour qui vous voulez copier un rôle.
4. Cliquez sur Modifier les permissions, puis sur Copier les rôles.
5. Sélectionnez l’utilisateur ayant les rôles et groupes de comptes que vous voulez copier en le recherchant à l’aide de son nom, son prénom ou son code d’utilisateur.
6. Cliquez sur Appliquer.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les approbateurs doivent approuver la copie du rôle. Ils recevront une notification pour les aviser qu’une action est requise de leur part.

Bon à savoir

• Un utilisateur sans rôle attribué ne peut effectuer aucune tâche et doit contacter son administrateur pour accéder aux fonctionnalités associées au compte d’une entreprise.
• Vous pouvez assigner plusieurs rôles à un utilisateur.
• Le rôle Admin type A ne peut pas être copié.
• Si un niveau d’approbation et le droit d’Approuver sont associés au rôle, l’autoapprobation sera automatiquement activée. Vous pouvez désactiver l’autoapprobation au besoin.
• Le droit d'Autoapprobation permet à l’utilisateur d'approuver une tâche qu'il a lui-même initiée.